财经要闻
　　1、国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，听取进一步强化安全生产重大风险和事故隐患排查整治的汇报，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，审议通过《中华人民共和国领事保护与协助条例（草案）》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。
　　2、国务院日前印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。
　　3、市场监管总局修订出台了《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，将于2023年8月1日起正式施行。其中，扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。
　　4、住建部党组书记、部长倪虹在《学习时报》发表了题为《谱写住房和城乡建设事业高质量发展新篇章》的重要文章，全文4000余字。倪虹在文章中指出，住房和城乡建设事业发展站到了新的历史起点上。要“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。提出了一系列新的制度探索，包括研究建立房屋体检、养老、保险三项制度，研究建立城市设计管理制度等。
　　5、自7月起，农业银行、北京农商行在内的多家银行，将对个人长期不动存折账户、银行卡、长期无交易信用卡等账户进行排查清理。对于在排查清理范围之内的账户，多家银行表示，客户可在规定日期之前完成一笔动账交易，以便后续继续使用该账户。
　　6、多家高校发布公告称，自7月1日起开始暂停使用微信支付，因微信支付将收取0.6%的手续费。目前，西北大学、南京理工大学、周口师范学院、郑州轻工业大学、郑州航空工业管理学院等已发布相关公告。微信支付回应称，拟仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景以低于市场平均水平的优惠费率继续提供服务。
　　公司聚焦
　　萃华珠宝(002731)
　　拟向银行申请3.6亿元并购贷款用于收购思特瑞锂业51%股份
　　萃华珠宝公告，根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向兴业银行沈阳分行申请3.6亿元的并购贷款，用于支付股权购买价款。本次申请的并购贷款，将用于收购思特瑞锂业51%股份。
　　中证注：
　　思特瑞锂业是一家从事锂盐产品的研发、生产与销售的企业，主要产品包括氢氧化锂（含无水氢氧化锂）、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品。萃华珠宝此前于2022年11月11日公告，拟以现金6.12亿元收购交易对方陈思伟、四川思特瑞科技有限公司等持有的四川思特瑞锂业有限公司51%股权。作为思特瑞锂业的实际控制人，陈思伟同意承担思特瑞锂业业绩承诺补偿义务，承诺思特瑞锂业在2022年、2023年和2024年累计实现的净利润不低于3亿元。
　　万顺新材(300057)
　　子公司签订首张复合铜箔产品订单
　　万顺新材公告，公司全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。该订单为公司首张复合铜箔产品订单，暂未对公司本年度业绩产生影响。
　　中证注：
　　资料显示，万顺新材此前主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块。铝加工业务是该公司目前业务规模最大的一个板块，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。近年来，万顺新材集中资源聚焦核心业务，目标抓住新能源、储能、光伏发展的契机，聚焦新材料产业发展，培育新的利润增长点。截至6月29日，公司股价连续5个交易日上涨，累计涨幅超18%。
　　公告精选
　　盛通股份(002599)：子公司与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作
　　3连板东方通信(600776)：公司市盈率显著高于行业市盈率水平
　　腾信退(300392)：已向深交所提交复核申请
　　首创环保(600008)：拟不超6.49亿元收购鸡冠山自来水公司
　　鼎胜新材(603876)：拟收购境外公司Slim铝业及其2家全资子公司全部股权
　　天正电气(605066)：收购参股子公司苏州宏云智能科技有限公司10%股权
　　奥浦迈(688293)：控股股东兼董事长增持公司股份
　　厦门银行(601187)：获准发行金融债券
　　麒盛科技(603610)：拟发行可转债募资不超15.15亿元
　　宇瞳光学(300790)：发行可转债申请获证监会同意注册批复
　　凤凰传媒(601928)：拟转让凤凰数据65%股权及凤凰新云96%股权
　　华联股份(000882)：拟6000万元转让美好生活30%股权
　　雪天盐业(600929)：投资公司美特新材发布4款钠电池正极材料
　　华统股份(002840)：拟5亿元投建玉山县华统黑猪产业链项目
　　中南传媒(601098)：全资子公司签订约10亿元采购合同
　　中水渔业(000798)：收到政府补助资金8118.44万元
　　捷强装备(300875)：终止重大资产重组事项
　　中国黄金(600916)：董事长陈雄伟退休
　　尚荣医疗(002551)：在岗员工仅剩个位数为不实报道
　　研报集萃
博时基金：消费业绩优于周期
　　博时基金认为，6月以来，市场对稳增长政策的预期上升，持续定价经济复苏。当前市场估值仍处于低位，对后续行情乐观，节奏上关注政策的实际力度和落地效果。参考历次复苏定价阶段，消费业绩优于周期，食品饮料、家电、美容、社服等行业涨幅领先。历史数据表明，周期业绩滞后于地产销售，而本轮地产销售复苏不确定性仍较强，短期内周期业绩难以好转。结构上，推荐食品饮料、家电、社服等消费方向行业，周期向上的电子、医药，以及“中特估”加持的石油。
广发证券：三季度银行板块将进入强相对收益阶段
　　广发证券指出，随着市场流动季节性紧张结束，三季度银行将进入跟随市场上涨的强相对收益阶段。板块轮动上涨，高股息大行重估仍会演绎，中长期仍将回到类似2016-2017年的蓝筹慢牛行情。股份行或将重现年初“复苏交易”，复苏相关品种会再次占优。三季度后其他非息收入同比高基数回落，股份行重估打开估值上限，优质区域行可能会在三季报后跑出超额收益。
　　主力动向
　　北向资金
　　6月29日，北向资金净卖出76.06亿元。中国中免、贵州茅台、隆基绿能分别获净卖出6.19亿元、6.08亿元、4.62亿元。美的集团净买入额居首，金额为2.68亿元。
　　机构动向
　　6月29日，共有49只个股上榜龙虎榜，深南电A龙虎榜单日净买入额最多，达9604.81万元。涉及机构专用席位的个股有24只，净买入额前三的是深南电A、姚记科技、新时达，分别为6662.61万元、4773.99万元、4634.94万元。
　　新股申购
　　海外动态
　　欧美市场
　　欧美股市29日收盘涨跌不一
　　美国三大股指多数收涨，道指涨0.8%，标普500指数涨0.45%，纳指持平。欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.01%。
　　科技股29日多数下跌
　　亚马逊跌0.88%，奈飞跌0.37%，谷歌跌0.9%，脸书跌1.32%，微软跌0.24%。苹果涨0.18%，今年累涨超46%，股价连续3个交易日续创新高。
　　银行股29日表现强劲
　　摩根大通涨3.49%，高盛涨3.05%，花旗涨0.13%，摩根士丹利涨1.51%，美国银行涨2.1%，富国银行涨4.51%。
　　能源股29日多数上涨
　　埃克森美孚涨1.24%，雪佛龙涨0.83%，康菲石油涨0.53%，斯伦贝谢跌0.25%，西方石油涨1.84%。
　　美元指数29日上涨
　　截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.42%至103.3432。
　　中概股
　　热门中概股普遍下跌
　　大宗商品
　　国际油价29日小幅上涨
　　美油8月合约涨0.32%，报69.78美元/桶。布油9月合约涨0.15%，报74.35美元/桶。
　　金价29日下跌
　　纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价29日比前一交易日下跌4.3美元，收于每盎司1917.9美元，跌幅为0.22%。
（文章来源：中国证券报）