【摘要】美联储宣布加息25个基点，美股收盘涨跌不一，道指13连阳；国资委：突出抓好国有企业改革深化提升行动；国家发展改革委负责同志持续召开民营企业座谈会；两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系；发改委：7月26日24时起国内成品油价格按机制上调；发改委：将加快推动印发《电力需求侧管理办法》；发改委：预计到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.23%，纳斯达克指数跌0.12%，标普500指数跌0.02%。
　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.19%，法国CAC40指数跌1.35%，德国DAX30指数跌0.49%。
　　热点聚焦
　　1、美联储宣布加息25个基点
　　当地时间7月26日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到5.25%至5.5%之间。自2022年3月开始截至目前的十二次政策会议中，美联储为对抗通货膨胀已进行了十一次加息，从最初的零利率加到目前的5.25%至5.5%。当日，美联储主席鲍威尔表示，尽管美国自去年年中以来通胀有所放缓，但通胀率仍“远高于”2%的目标。
　　2、国资委：突出抓好国有企业改革深化提升行动
　　7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。会议要求，要扎实做好下半年工作，更好推动国资国企高质量发展。突出抓好国有企业改革深化提升行动，牢牢把握改革正确方向，扎实推进改革重点任务，大力优化国有经济布局，增强企业核心功能。突出抓好提质增效稳增长，坚持算细账、算实账、算大账，指导国有企业加强预研预判，及时优化调整经营策略和产品结构，推进降本节支、管理创效，扩大对于有利于地方经济社会发展、“乘数效应”强、牵引作用大的基础设施和产业项目投资，引领带动各类所有制企业共同发展。突出抓好科技创新能力提升，引导企业持续加大科技投入，完善科技创新体制机制，加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。突出抓好国有经济布局结构调整，突出主业、聚焦实业，坚持专业化发展，推动国有资本投向实体经济、具备发展基础的战略性新兴产业，加快传统产业高端化智能化绿色化发展。突出抓好国资监管体制完善，提升专业化体系化法治化监管水平，持续深化分类监管、分类考核，建立协同高效的国有资产监督体系。突出抓好重大风险防控，推动企业树牢高质量发展理念，坚决遏制片面做大规模的冲动，坚决摒弃粗放式发展路子，严控债务、投资、合规经营等风险，确保取得实打实、经得起检验的经营业绩。
　　3、两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系
　　工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。建设指南提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
　　4、发改委：7月26日24时起国内成品油价格按机制上调
　　据发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月26日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高275元、260元。
　　5、乘联会：7月1-23日乘用车市场零售112.2万辆同比增长2%
　　乘联会发布数据显示，7月1-23日，乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%，较上月同期下降7%。今年以来累计零售1064.6万辆，同比增长3%。7月1-23日，新能源车市场零售44.2万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期下降2%。今年以来累计零售352.8万辆，同比增长35%。
　　6、工信部官员：推动虚拟现实在重点应用领域规模化发展
　　中国工业和信息化部电子信息司副司长徐文立26日在江西南昌表示，工信部将推动虚拟现实(VR)在工业生产、文化旅游、教育培训、体育健康等重点应用领域规模化发展。当天下午，2023世界VR产业大会新闻发布会在南昌举行。徐文立在会上表示，经过多年发展，虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。
　　7、发改委：预计到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%
　　国家发改委经济运行调节局负责人关鹏今日在发布会上表示，近年来，电动汽车、新型储能、分布式电源、虚拟电厂等需求侧新主体新业态不断涌现，我们鼓励各类经营主体积极参与市场化需求响应，通过自主降低用电负荷来获取相应收益。预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%；其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。
　　8、发改委：将加快推动印发《电力需求侧管理办法》
　　国家发改委经济运行调节局负责人关鹏今日在发布会上表示，多年来，国家发展改革委持续推动电力需求侧管理相关工作，形成了较为完善的电力需求侧管理政策体系，对推动节能降碳和绿色发展，确保电力安全有序供应发挥了积极作用。今年以来，我们会同有关方面组织修订了《电力需求侧管理办法》，已完成社会公开征求意见，将加快推动印发。
　　9、给存量房贷“打折”1年？广州多家银行回应
　　据中新经纬，近日，有消息称，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。消息一出，市场炸了。26日上午，记者以客户身份拨打兴业银行广州多个支行电话，多位个贷经理均表示，确有此事，但具体如何执行还在等通知。记者还以客户身份拨打了中农工建四大行以及广州银行部分支行的电话，个贷经理均表示，还未接到关于存量房贷款调整的相关通知。
　　10、国家发展改革委负责同志持续召开民营企业座谈会
　　近期，国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。国家发展改革委党组成员、副主任李春临与货拉拉、美克美家等民营企业座谈交流，并在赴新疆、福建等地调研时与华孚色纺、运盛纺织、赛客医疗、海辰储能等民营企业召开座谈会，听取企业对当前宏观经济形势的感受、看法和判断，所处行业及企业自身发展面临的困难问题和相关政策建议。国家发展改革委党组成员、副主任杨荫凯与圆通速递等物流企业进行座谈交流，了解民营企业对快递物流行业意见建议，同时还利用出差期间到重庆洁利雅家政服务有限公司调研了解家政社区一体化发展情况。国家发展改革委党组成员郭兰峰赴中关村机器人产业创新中心调研，并主持召开有关领域民营企业座谈会，听取意见建议。
　　主题机会
　　1、电力需求侧管理办法将出虚拟电厂为主要调节手段
　　国家发展改革委经济运行调节局26日表示，《电力需求侧管理办法》已完成社会公开征求意见，将加快推动印发，下一步将加大需求侧资源开发利用力度。近年来，电动汽车、新型储能、分布式电源虚拟电厂等需求侧新主体新业态不断涌现。预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%一5%;其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。入夏以来，持续的高温天气引发多地用电负荷创新高。国家能源局预计，2023年全国最大的电力负荷将比去年有较大的增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。民生证券表示，虚拟电厂能使大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。可关注恒实科技、朗新科技等。
　　2、华为鸿蒙4.0将发相关合作伙伴有望受益
　　华为7月26日官宣，HarmonyOS 4.0将于8月4日至6日在第五届华为开发者大会2023上正式发布。作为未来华为鸿蒙生态的发展方向，HarmonyOS 4.0有望再次引领行业集体进化。据爆料消息来看，此次HarmonyOS 4.0预计会有重磅的升级，给消费者带来更出色的用户体验。此前，据去年的华为开发者大会上消息，搭载HarmonyOS的华为设备已达到3.2亿，鸿蒙智联产品的发货量超过2.5亿，而鸿蒙生态的开发者更是超过200万人，与之合作的伙伴达到超过2200家。这些数字充分展示了HarmonyOS的庞大生态圈，并预示着其广泛的合作潜力。随着HarmonyOS 4.0的发布，华为的合作伙伴有望受益于更多的商机。可关注诚迈科技、润和软件等。
　　3、高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升面板厂商有望迎盈利拐点
　　据集邦咨询研究显示，2023年第二季高刷新率面板（100Hz（含）以上）出货量激增，季成长幅度高达62%，出货量高达960万台。主要受惠于中国618渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局100Hz产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发100Hz新品欲抢占高刷新率面板市场。7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。分析师认为，第三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、下游品牌备货新品等因素逐步回暖，下游消费电子需求有望开启修复，面板厂毛利率与稼动率有望获得缓慢改善。随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。可关注京东方A、TCL科技等。
　　公司新闻
　　1、中航电测：拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权
　　中航电测(300114)7月26日晚间公告，公司拟向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。航空工业成飞100%股权的交易作价为扣除国有独享资本公积后的174.42亿元。交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并聚焦于航空主业。交易前，公司控股股东为汉航机电，实控人为航空工业集团。交易后，公司控股股东和实控人均为航空工业集团。
　　2、胜宏科技：拟收购Pole Star Limited 100%股权公司将形成全系列PCB产品组合
　　胜宏科技(300476)7月26日晚间公告，为顺应全球产业发展趋势，为客户提供电路板全系列产品和一体化服务，公司拟以现金形式收购Pole Star Limited（简称“PSL”） 100%股权。交易完成后，公司将持有PSL 100%股权并间接持有MFS Technology (S) Pte Ltd及其所有子公司100%的股权。收购总成本不超过4.6亿美元。并购标的公司PSL属于PCB制造行业，主要产品为挠性电路板（“FPC”）及其组件。收购完成后，胜宏科技将形成覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、挠性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）的全系列PCB产品组合。
　　3、金浦钛业：7月26日起上调钛白粉销售价格
　　金浦钛业(000545)7月26日晚间公告，经公司价格委员会研究决定：自2023年7月26日起，公司金红石型钛白粉销售价格上调600元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；锐钛型钛白粉销售价格上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
　　4、金固股份：获得比亚迪新能源轿车型项目定点通知书
　　金固股份(002488)7月26日晚间公告，公司于近日收到比亚迪汽车工业有限公司的定点通知书，公司将作为比亚迪的零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照该客户的要求完成产品开发工作。
　　5、联得装备：中标京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目
　　联得装备(300545)7月26日晚间公告，近日收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的中标人，中标总金额为2.08亿元。中标设备：真空贴合设备、散热膜贴附机。
　　6、汉缆股份：公司中标南方电网6.4亿元项目
　　汉缆股份(002498)7月26日晚间公告，在《南方电网公司2023年主网线路材料第一批框架招标项目》中，公司中标35kV-500kV铝包钢芯铝绞线1个包，220KV交流电力电缆2个包，110kV交流电力电缆2个包。在《南方电网公司2023年配网材料第一批框架招标项目》中，公司中标20kV及以下钢芯铝绞线1个包。经初步估算，两个项目中标总合计金额约为6.4亿元，约占公司2022年经审计的营业收入的6.5%。
　　7、蜀道装备：拟以2800万元参设氢能公司
　　蜀道装备(300540)7月26日晚间公告，公司拟与中能源工程集团（上海）有限公司、晨琋睿智按照4.67%、44.33％、51%股份比例共同出资组建合资公司“中能源工程集团氢能源发展（邯郸）有限公司”，注册资本金6亿元。公司作为参股投资人，拟以货币出资2800万元，持股比例4.67%。
　　8、正源股份：拟定增募资不超8亿元
　　正源股份(600321)7月26日晚间公告，拟定增募资不超过8亿元，用于年产50万立方米超强刨花板项目、信息化平台建设项目和补充流动资金。子公司鸿腾源和美安美木业人造板生产于近日至2023年8月31日期间临时停产。本次临时停产预计会对公司2023年度经营业绩产生一定影响。
　　9、中京电子：拟定增募资不超8亿元用于动力与储能电池FPC应用模组等项目
　　中京电子(002579)7月26日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过8亿元，将用于中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目、补充流动资金及归还银行贷款。
　　10、通润装备：拟定增募资不超17亿元用于光伏储能逆变器扩产项目等
　　通润装备(002150)7月26日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过17亿元，将用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目、补充流动资金及偿还银行贷款。其中，公司控股股东正泰电器将认购发行数量的29.99%。
　　11、佳缘科技：将发布大算力密码资源池等新产品
　　佳缘科技(301117)7月26日晚间公告，公司将于8月9日至11日在郑州2023商用密码大会中推出多款新产品，包括：1000万次大算力密码资源池、100G高速链路密码机、文件传输加密加速系统、密码FPGA实训平台、刀片式密码模块、一体化高速密码适配平台设备、服务器密码机等，均用于商业领域。
　　12、三安光电：大基金减持0.808%股份不再持股5%以上
　　三安光电(600703)7月26日晚间公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）7月18日至7月26日，通过集中竞价方式累计减持公司0.808%股份。本次权益变动后，大基金持有公司的股份数量变动至2.49亿股，占公司总股本的比例下降至4.9999995%，不再是公司持股5%以上的股东。
　　13、高测股份：上半年净利同比预增195.42%-203.86%
　　高测股份(688556)7月26日晚间发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为7亿元-7.2亿元，同比增加195.42%-203.86%。上半年公司光伏设备产品营业收入和净利润较去年同期实现大幅增长；金刚线产能及出货量大幅提升；硅片切割加工服务业务营业收入和净利润较去年同期实现高速增长。
　　14、光大证券：上半年净利同比增长13.67%
　　光大证券(601788)7月26日晚间发布半年度业绩快报，上半年实现营业收入61.84亿元，同比增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润23.96亿元，同比增长13.67%。
（文章来源：证券时报·e公司）